Історія ІСІ

Перший інвестиційний фонд в світі був заснований в серпні 1822р. в Бельгії, потім в 1849р. - в Швейцарії і в 1852р. - у Франції. Як масове явище вони стали з'являтися пізніше - у Великобританії та США. Тоді інвестиційні фонди орієнтувались на великих клієнтів, а дрібний інвестор був вимушений користуватися послугами фінансових брокерів. Коли кількість дрібних інвесторів досягла значних розмірів з'явилась необхідність в створенні інституту їх консультування. Тоді в 1899р. в США виникає перша інвестиційно-консультаційна компанія, а до 1910 року таких компаній було вже 10.

Перший взаємний фонд (ПІФ) з'явився у США в 1924р. У цій же країні чотирма роками пізніше з'явився перший фонд спільного інвестування - Vanguard Wellington Fund. 100% коштів цього фонду вкладалося в акції й облігації. В 1940 році налічувалося вже 68 інвестиційних фондів, а на початку 50-х їх було близько 100. В 60-х роках почали розвиватися так звані фонди агресивного зростання, активи яких становили більше мільярда доларів. 1971 рік став роком заснування першого індексного фонду, концепція якого була використана через 3 роки Джоном Боглом при заснуванні компанії Vanguard. Ця компанія створила перший у світі індексний фонд, куди могли вкладати гроші приватні інвестори. Він одержав назву Vanguard 500 Index.

Наближаючись до сьогоднішнього дня, відзначимо, що за підсумками 2008 року сукупний розмір активів, що перебувають під управлінням інвестиційних фондів у світі, складає близько 20 трлн доларів. Тільки у США сьогодні налічується близько 6000 пайових інвестиційних фондів.

Ці цифри красномовно говорять самі про себе!